Adriano decide hablar con el padre de Grazia porque está realmente enamorado de ella y espera que le permita casarse con ella.

El regreso de Adriano a la fábrica trae una ráfaga de felicidad, sobre todo entre los obreros. Teresa y Libero reciben una visita poco grata.

Adriano le escribe una carta a Grazia, pidiéndole poder volver a verla porque todavía está muy enamorado de ella. La agente Bates recibe un regalo inesperado de Adriano y su nueva misión la ayudará a reportar información importante a sus superiores.

La agente Karen Bates informa a sus superiores sobre los progresos de las comunidades de Olivetti. Roberto, el hijo de Adriano, ha terminado sus estudios en América y ha regresado a Italia. Teresa y Libero se cruzan en la fábrica y es con mucho pesar que Teresa felicita a Libero por su boda.

Adriano le pide a Paola que firme los papeles para la disolución de su matrimonio, para poder casarse con Grazia. Paola no está de acuerdo y no tiene intención de ayudarlo. Por suerte, la carta tan esperada devuelve la sonrisa al rostro de Adriano.

Adriano y Grazia se encuentran solo por unos minutos. Aunque los dos estén muy enamorados, ya no podrán verse más. A la empresa llega el nuevo director general que crea mucho revuelo entre Mauro y Adriano.

Teresa está afligida por el matrimonio de Libero y no logra trabajar. Adriano trata de consolarla con una charla.

Adriano involucra a Karen Bates en otro de sus proyectos: abrir una fábrica en el sur de Italia, donde la falta de trabajo obliga a las personas a emigrar. Mauro, después de la ofensa recibida de Adriano, decide empezar a trabajar en la fábrica de Dalmasso.

Un doloroso encuentro entre Mauro y Adriano, después de una filtración de noticias en la fábrica. Mauro, que es considerado uno de la familia, le hace un agravio a los Olivetti.

Después del enfrentamiento con Mauro, Adriano sufre un malestar. En el hospital, va a visitarlo, inesperadamente, Grazia.

El padre de Grazia comprende que el amor entre ella y Adriano es muy fuerte y sus prohibiciones no los detendrán. Paola va a visitar a Adriano y descubre algo que no esperaba.

Habiendo constatado que la vida de Adriano está ahora junto a Grazia, Paola decide firmar los papeles del divorcio. Karen Bates regresa de su viaje y comparte sus grabaciones con Adriano.

Adriano está cada vez más convencido de querer abrir una fábrica en el sur, pero para hacerlo necesita el consenso del consejo. Karen y Adriano hacen un viaje en coche para capturar y filmar los hermosos paisajes de Campania.

En la fábrica de Dalmasso los obreros quieren hacer huelga por las pésimas condiciones en las que se ven obligados a trabajar. Mauro interviene y logra calmar la revuelta y por esto recibe una propuesta inesperada.

Roberto, el hijo de Adriano, quiere invertir en la calculadora electrónica, un proyecto que revolucionó el mundo tecnológico hace 60 años. En este segmento vemos el encuentro de dos grandes mentes, Adriano Olivetti y el físico Enrico Fermi.