Después del entusiasmo de la mañana cuando llegaron, Paolo no puede dormir por la noche porque piensa que es un fracasado y le gustaría cambiar de vida. Maura se acerca a él y lo consuela dándole también otra noticia.

Paolo se divierte con su amigo componiendo canciones para distraerse mientras Maura, embarazada del segundo niño, acuesta a la pequeña Elisabetta. Cuando nace el pequeño, en el hospital los amigos bromean sobre el heredero y el trabajo fijo de Paolo.

Paolo falta a la oficina porque quiere dedicarse a lo que realmente le gusta hacer. Cuando Faber lo invita a actuar, al principio Maura parece molesta pero al final lo apoya.

Paolo, después de un espectáculo, recibe la propuesta de un empresario de actuar en su teatro. Más tarde, en la cena navideña de la empresa, se le encomienda la tarea de organizar el intercambio de regalos, ocasión en la que decide dar un discurso sincero.

Terminada la cena navideña de la empresa, Paolo regresa con Maura, casi aliviada de que haya salido mal. Para la cena de Nochebuena, los dos se reúnen con los niños en casa de los abuelos, pero a Paolo le espera una conversación inevitable.

Mientras los padres le gritan a Paolo toda su decepción y desilusión, Maura entra en la habitación para defender a su marido y pedirles a sus suegros que lo animen. Pero en cuanto vuelve al trabajo… Paolo ya tiene un plan genial en mente y su padre lo descubrirá, ¡quiera o no!

Paolo y Maura van al teatro para ver el espectáculo de Jannacci que sin embargo se ha enfermado repentinamente y tiene fiebre muy alta. Chiesa entonces le pide a Paolo que salve la velada.

Paolo improvisa brevemente para anunciar la ausencia de Jannacci y, entre bromas y chistes, obtiene una respuesta sorprendentemente positiva del público. Después de despedirse de Chiesa, se le acerca un personaje conocido que le hace una propuesta.

Paolo está preocupado por el futuro e insatisfecho con su trabajo en Cosider. Maura está a su lado y juntos deciden ir a Roma para entender cómo evolucionarán las cosas.

Paolo cosecha un gran éxito durante sus actuaciones en Roma. Los periódicos exaltan la genialidad de su comedia y, finalmente, decide que ha llegado el momento de dimitir de Cosider.

Mientras Paolo se prepara para subir al escenario, se le acerca un conocido autor televisivo que le presenta una propuesta interesante, asegurándole que Maurizio Costanzo también está a favor. De vuelta en Génova, Paolo corre a buscar a los niños, pero descubre que están en las atracciones.

Paolo va a visitar a su madre, quien le habla de sus preocupaciones por su futuro, que en su opinión no ofrece ninguna garantía. Paolo trabaja en televisión y, mientras que amigos y conocidos parecen considerarlo capaz, hay una persona que no piensa de la misma manera…

Todos siguen a Paolo en televisión y quedan impresionados por su habilidad. Al amanecer, sin embargo, mientras descansa en su habitación de hotel, es despertado por una llamada telefónica de Faber que le comunica una mala noticia.

Paolo está tan absorto en su carrera que en casa surgen continuas discusiones. En televisión, su personaje Fracchia decide pedir un aumento que le correspondería por derecho, pero el encuentro con el director se transforma en una escena decididamente embarazosa.

He aquí el epílogo de la historia de Paolo Villaggio: entre comedia surrealista y sátira del trabajo, desde el Fracchia servil y maltratado hasta el triunfo de Fantozzi. Un relato hecho de chistes y diálogos absurdos que da vida a personajes inolvidables y deja una huella profunda en el cine italiano.