Adriano regresa a Ivrea debido a la muerte de un pariente. Aquí termina la primera parte con la lista de todos los profesionales que han contribuido a la realización de esta película biográfica.

Adriano decide hablar con el padre de Grazia porque está realmente enamorado de ella y espera que le permita casarse con ella.

El regreso de Adriano a la fábrica trae una ráfaga de felicidad, sobre todo entre los obreros. Teresa y Libero reciben una visita poco grata.

Adriano le escribe una carta a Grazia, pidiéndole poder volver a verla porque todavía está muy enamorado de ella. La agente Bates recibe un regalo inesperado de Adriano y su nueva misión la ayudará a reportar información importante a sus superiores.

La agente Karen Bates informa a sus superiores sobre los progresos de las comunidades de Olivetti. Roberto, el hijo de Adriano, ha terminado sus estudios en América y ha regresado a Italia. Teresa y Libero se cruzan en la fábrica y es con mucho pesar que Teresa felicita a Libero por su boda.

Adriano le pide a Paola que firme los papeles para la disolución de su matrimonio, para poder casarse con Grazia. Paola no está de acuerdo y no tiene intención de ayudarlo. Por suerte, la carta tan esperada devuelve la sonrisa al rostro de Adriano.

Adriano y Grazia se encuentran solo por unos minutos. Aunque los dos estén muy enamorados, ya no podrán verse más. A la empresa llega el nuevo director general que crea mucho revuelo entre Mauro y Adriano.

Teresa está afligida por el matrimonio de Libero y no logra trabajar. Adriano trata de consolarla con una charla.

Adriano involucra a Karen Bates en otro de sus proyectos: abrir una fábrica en el sur de Italia, donde la falta de trabajo obliga a las personas a emigrar. Mauro, después de la ofensa recibida de Adriano, decide empezar a trabajar en la fábrica de Dalmasso.

Un doloroso encuentro entre Mauro y Adriano, después de una filtración de noticias en la fábrica. Mauro, que es considerado uno de la familia, le hace un agravio a los Olivetti.

Después del enfrentamiento con Mauro, Adriano sufre un malestar. En el hospital, va a visitarlo, inesperadamente, Grazia.

El padre de Grazia comprende que el amor entre ella y Adriano es muy fuerte y sus prohibiciones no los detendrán. Paola va a visitar a Adriano y descubre algo que no esperaba.

Habiendo constatado que la vida de Adriano está ahora junto a Grazia, Paola decide firmar los papeles del divorcio. Karen Bates regresa de su viaje y comparte sus grabaciones con Adriano.

Adriano está cada vez más convencido de querer abrir una fábrica en el sur, pero para hacerlo necesita el consenso del consejo. Karen y Adriano hacen un viaje en coche para capturar y filmar los hermosos paisajes de Campania.

En la fábrica de Dalmasso los obreros quieren hacer huelga por las pésimas condiciones en las que se ven obligados a trabajar. Mauro interviene y logra calmar la revuelta y por esto recibe una propuesta inesperada.