El padre de Grazia comprende que el amor entre ella y Adriano es muy fuerte y sus prohibiciones no los detendrán. Paola va a visitar a Adriano y descubre algo que no esperaba.

Habiendo constatado que la vida de Adriano está ahora junto a Grazia, Paola decide firmar los papeles del divorcio. Karen Bates regresa de su viaje y comparte sus grabaciones con Adriano.

Adriano está cada vez más convencido de querer abrir una fábrica en el sur, pero para hacerlo necesita el consenso del consejo. Karen y Adriano hacen un viaje en coche para capturar y filmar los hermosos paisajes de Campania.

En la fábrica de Dalmasso los obreros quieren hacer huelga por las pésimas condiciones en las que se ven obligados a trabajar. Mauro interviene y logra calmar la revuelta y por esto recibe una propuesta inesperada.

Roberto, el hijo de Adriano, quiere invertir en la calculadora electrónica, un proyecto que revolucionó el mundo tecnológico hace 60 años. En este segmento vemos el encuentro de dos grandes mentes, Adriano Olivetti y el físico Enrico Fermi.

El espionaje por parte de Estados Unidos se vuelve serio cuando la amenaza de una revolución tecnológica se hace cada vez más concreta. Mario Tchou ya está trabajando y el proyecto para la computadora electrónica comienza a tomar forma.

Adriano está esperando ser recibido para obtener los fondos estatales, pero quien se encarga de estos fondos es la última persona que Adriano habría querido ver.

Adriano está atormentado por una pesadilla recurrente y ve esto como una señal que lo impulsa a tomar una decisión muy importante. Grazia está siempre a su lado, lista para apoyarlo. La fábrica en Pozzuoli es un éxito pero Dalmasso arde de celos.

Hay gran entusiasmo en el laboratorio: Mario y Roberto muestran el resultado de su trabajo al consejo de administración de Olivetti, con la esperanza de obtener más dinero para perfeccionar la calculadora. Algo, sin embargo, no va como debería.

La agente Karen Bates continúa su misión y transmite a sus superiores de Estados Unidos información sobre el Movimiento Comunidad. Dalmasso y Mauro están cada vez más convencidos de querer poner de rodillas a Adriano.

Llegan los resultados de las elecciones, pero no son alentadores. Grazia expresa todo su apoyo a Adriano que así encuentra la fuerza para volver a empezar. En la fábrica se reanudan los trabajos en la calculadora y en el Parlamento Adriano encuentra la manera de no ser atacado.

Es Navidad y en casa de los Olivetti se respira un aire de fiesta y de amor entre una familia extendida. Todos están muy felices, excepto Karen que siente mucha nostalgia.

La cena de Navidad se ve interrumpida por una llamada telefónica que anuncia un gran éxito para la fábrica Olivetti. Los americanos no se dejan convencer por Karen que trata de valorar los éxitos de Adriano. Para ellos, de hecho, Adriano sigue siendo una amenaza.

Karen y Adriano se encuentran en un lugar donde nadie los puede escuchar porque Karen tiene cosas importantes que decirle.

El destino de Mauro es el justo castigo por su traición. En Olivetti se lucha por la vida de la empresa, no es fácil pero todos están unidos para poder lograrlo.